The Rude Mood II
Falling rock

1. Double pick
2. 'Even god needs someone to pray' (Frankie's talk at the wiskey house)
3. Outlaw songs / Theme from Mona Lizard
4. Spring drum
5. Debra in B-flat
6. Slim walking
7. Slim talking
8. The bad fire
9. Uptight
10. Route 'X'
11. B'n'W
12. Skinny leg mama and the fake bluesman
13. 'Doggie dog' blues
14. 61 (pt.2)

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Registrato tra gli studi LIVE (PV) e gli OPR studio (che poi è la cantina del pilo) e i nambah studios del Tinez. Testi e musica di Paolo Terlingo tranne Slim Walking (Slim) e Skinny leg (Basna e Terlo) - arrangiamenti Rude Mood

Dietro il vetro, ai suoni ci sono stati William ‘digitally influenced youngster’, Fabio (faccione) CASALI e il terlo ovviamente, ma il pilo era sempre lì, e ha influenzato tutti (e costantemente).